こんにちは。僕はムーミン谷の投資家ヒロフキン。
できるだけ多くの人がお金に苦労せずに暮らせる生活を送ってほしいなと思ってます。
なので、普段はムーミン谷に住んでいるけど、資産を安全に増やしていくための投資戦略として米国株投資を旅をしながら伝え歩いています。
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[この記事のポイント]
スナフキンが大麻銘柄で3倍株を手にした経験と今後の大麻株の展望が分かります。
3分で読めます。
”大麻”って聞くと、「麻薬でしょ」と思う人が多いけど、実は日本古来から愛用されてきた植物なんだよね。
特に、医療への応用ができるので世界では合法化の大きな流れがあるんだよね。
残念ながら日本は遅れてるけど。
その大きな流れっていうのは、
- 医療目的での大麻使用はほぼ合法化されてる。
- いままで違法だった、娯楽用大麻も、合法化の流れ！アメリカ・カナダではほぼすべての州で合法化となる見込み。
WHOも後押ししてるほど。
え～？危なくない？と思うかもだけれど、誤解を解く意味でも大麻の素晴らしさについて、こちらの記事をぜひ読んでほしい。
【大麻凄すぎる】難病の少女を救った奇跡のストーリーを紹介する！
なぜなら、人が品種改良を重ねてラリッてしまう成分を増やし過ぎて、すでに人体に危険な濃度まで高めてしまっているから。
16歳未満の若い人には脳の発達への影響が大きいと明確に分かっているんだよね。
だから安易な合法化は反対。
だけれども、難病に苦しむ人を救える可能性のある医療化の流れはほんとうに素晴らしいよ。
こんな風にに考えて、大麻企業に投資することでこの業界を応援したくなったのが大麻株との出会い。
株式投資のいいところってこういうところだと思うよ。ほんと。
大麻銘柄はたくさんのテンバガー銘柄を生んだけれど、僕が資産を増やせた例と今後の展望を解説していくね。
Contents
２銘柄に絞り込み、購入。３年後株価は３倍に。。
僕が大麻株へ投資をしたころはまだ日本では大麻株の情報は出回っていなかったんだよね。
米国現地の投資情報を調べて、自分の価値観と投資スタイルにも合致するう以下の２つの企業に絞り込んだ。
- スコッツ・ミラクルグロー【SMG】
- GWファーマシューティカルズ【GWPH】
※GWPHは2021年ジャズ・ファーマシューティカルズ(Nasdaq: JAZZ)によって買収。
結果、ビンゴ。
このようにその後素晴らしい成長をしてくれた・・。
大体２，３倍にはなったよ
価値観の合う企業を応援出来て、資産も増やすこともできて、とても良い投資が出来たなと思ってる。
（’21/6月に利益確定済み）
大麻株の今後
大麻株はシャーロットちゃんの奇跡の話があったころから、投資家が急に参入した。いわゆる投機の流れ。
ある企業や業界がブームになると、投資家たちが『こいつはもうかるぜ！』といって買いまくりはじめる。
そうすると企業の業績の実態とは乖離して異常な値上がりをする。
だが、必ず冷却が訪れ、株価が下がっていく。
その後、企業や業界の成長に見合った株の値動きをするようになるんだ。
大麻業界も今は投機の時期は終わり、通常の株式値動きになっている。
例えば、大麻業界で有名な Aurora cannabisという企業があるけれど、
産業は成長しているにもかかわらず、値下がりしたまま・・・2019年にバブルが終わったということだね。
今は落ち着いて緩やかに推移している。
と言うことで、大麻銘柄でテンバガーを狙うことは、正直難しい。
なので、ここからは大麻業界を一つの成長分野として捉えたときに、どのような投資戦略が良いのかの説明をしていこうと思う。
大麻株投資のポイント
大麻は世界で合法化の流れが強い。
［2017年］
［2021年］
このように米国大陸で大麻業界は成長をし続けてる。そして、これから世界中に広がっていくよ。これは間違いない。
この時点で非常に投資先としても有望な市場と言うことが分かると思う。
市場は年平均成長率２７.５％と言われるほど・・・！
しかし、実はオーロラ・カンナビスに限らず、産業は大きくなっているのに麻栽培企業の多くは巨額の赤字を抱えている・・・。当然株価も低迷している。
これはなぜか？？
答えは、
麻栽培は参入障壁が低く、コモディディ化しやすいから。
じゃあ投資先として魅力ないじゃないかと思うかもしれないけど、そこはそうでもないよ。
誰でも栽培が出来るからこそ、栽培の道具や設備が売れるんだよね。
これをツルハシとシャベル戦略と言うよ。
ツルハシとシャベル戦略は、投資の天才ピーター・リンチって人が提唱している戦略ね。
その昔アメリカで金の鉱山が見つかった時に一攫千金を求めて全米から男が集まった、「ゴールドラッシュ」現象があった。
その時一番儲けたのは、金を掘り当てた男たちではなく、
「鉱山の近くでツルハシとシャベルを売っていた会社だった」
という話から来てるよ。
大麻企業を応援して自分の資産も増やしたい人はSMGみたいな栽培道具や設備の会社を狙うと良いね。
特にSMGは栽培企業が売上高の数倍の営業損失を抱える中で、営業利益率が１０％ほどで悪くない。
また、SMGは元々園芸用品を販売する企業。
2022年の下落相場で売られているけど、相場の調整はいつか必ず終わるからね。
その後には住宅市場の復活とともに、園芸用品市場も伸びる可能性あり。
スコッツミラクルグローの株価
株価をS＆P500連動ETFのVOOと比較する形で見てみよう。
このように、2021年3月以降完全な下落ライン。
投資熱が下がって投資家のお金が引いていったということ。
それにはファンダメンタルを見ていこう。
スコッツミラクルグローの売り上げ高
順調に伸びていることが分かるね。
EPS（一株当たりの純利益）
こちらも良い成長ラインを描いている。
キャッシュフロー
その会社がビジネスで稼いだお金である営業キャッシュフローを見よう。
2021年に少し下がっているモノの、投資を大幅に増加させていることが分かる。
収益予測
続いて収益予測。
投資の効果が出ており、2022年のQ2ではかなりの大幅増益予測だ。
スコッツミラクルグローは割安か？
財務はかなり健全であることが分かったと思う。
現状の株価の割安度合いとしてPERを見てみてもPERは13.6と健全な値。
大麻業界の今後
現在は18州と首都ワシントン、米領グアムで娯楽用（日本では麻薬指定の成分）の購入が可能になっているよ。
医療目的の使用は大半の州でOK。
大麻業界の問題は、州法ではOKでも、連邦法で未だ承認されていないので、大麻企業が融資を受けたり、銀行口座を開いたり、クレジットカードを作れないってところなんだよね。
それに加えて、連邦法では違法なもんだから、GoogleやFacebookが広告を禁止していたり、メールで大麻に関する内容を送れないようになってる。
そうしたら爆発的な成長と投資資金の流入が起こるはず。
その時のために今の下落してるときに株を買い抑えておくというのはアリだね！
まとめ
- 大麻は世界中で合法化の流れがあり、特に人の健康を増進する可能性が高い素晴らしい分野
- 2018年に始まった投資熱はすでに引いてしまって、テンバガーを目指せる銘柄は少ない
- ただし、今後も市場の拡大は約束されているので、成長分野として中期的に投資する価値は十分にある
- 大麻業界に投資するなら、栽培企業ではなく、設備を提供している企業が良い、代表格はSMG（スコッツミラクルグロー）
- スコッツミラクルグローの財務は非常に健全で、2022年以降期待できる。
- 今後、アメリカの連邦法の改正が実施されたとき、再び大麻株ブームがやってくる可能性が高い。
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