シェブロン、デボンエネルギー、マラソンオイル、この3つの株価が上昇し続けるその理由とは?


こんにちは。僕はムーミン谷の投資家スナフキン。

できるだけ多くの人がお金に苦労せずに暮らせる生活を送ってほしいなと思ってます。

なので、普段はムーミン谷に住んでいるけど、資産を安全に増やしていくための投資戦略として米国株投資を旅をしながら伝え歩いています。

さて、今日はエネルギー銘柄について書くよ。

ポイント

  • 原油価格の上昇は当面止まら無そう。少なくとも高止まり。
  • 上流の石油会社はこの石油ブームを最大限に活用し、莫大なキャッシュフローを稼いでいる。
  • それらのキャッシュフローの大部分は、株主に還元されてる。

エネルギー銘柄の最新状況

石油とガスのセクターは現在非常にアツい(ι(´Д`υ)アツィー)

エネルギー銘柄を持っている投資家はロシア問題が起きてから大量のお金を稼いでいるね。

S&Pグローバルマーケットインテリジェンスによると、5月に大きく株価伸ばしたエネルギー関連企業の中で、2桁の利益で際立った3企業がこちら。

  • シェブロン(CVX) :11.5%増。
  • デボンエネルギー (DVN):28.8%増。
  • マラソンオイル (MRO) 26.1%増。
 スナフキン 
3つすべてが上流の石油会社だね。

5月は石油価格の上昇に伴いこれらの銘柄の株価をさらに高く引き上げたね。

原油価格はここ数ヶ月で急騰。

米国の原油ベンチマークの「ウェストテキサスインターミディエイト(WTI)」は、月初の1バレルあたり約105ドルから、月末には約115ドルに跳ね上がった。

石油価格の上昇は、石油探査および生産会社にキャッシュフローをガンガン稼がせる。

シェブロン(CVX) :ひと月で11.5%増

たとえば、価格と販売量の増加で、第1四半期のシェブロンの純利益は前年同期のわずか14億ドルから、63億ドルに増加したよ。

 スナフキン 
シェブロンの営業キャッシュフローは、前年比でほぼ2倍(!)の81億ドル。

シェブロンは、第1四半期に石油とガスの生産量を前年比で10%増加。

ペルム紀盆地からの生産量はこの四半期で過去最高を記録だよ。

デボンエネルギー (DVN):ひと月で28.8%増

デボンの第1四半期の純利益は4倍以上の10億ドル!

そのフリーキャッシュフロー(手許現金ね)は前年同期の約9,300万ドルから13億ドルに急増したよ。凄まじいね。

 スナフキン 
デボンは記録的なフリーキャッシュフロー四半期となったよ。

マラソンオイル (MRO) ひと月で26.1%増

マラソンオイルも約2021年のレベルで生産を維持したいと考えているみたいだけど、

Marathon Oilは現在、今年45億ドル相当のフリーキャッシュフローを手に入れるって予想されてる。

 スナフキン 
これは、現時点、(6/9)での時価総額のほぼ20%(!)に相当するよ。

配当性は?

これらの企業はすべて、潤沢な資金をもとに株主還元をしているよ。

マラソンオイルは、5月に自社株買いを強化して、四半期配当を15%増配!

 スナフキン 
約1年で5回目の増配だよ。

シェブロンも自社株を買い戻し、2022年に35年連続の増配したよ。

でも、配当に関しては、デボン・エネルギーが最高。

デボンの配当金は、固定プラス変動配当方針なんだよね。

これで第1四半期の配当総額は27%増加して、1株あたり1.27ドルになった。

 スナフキン 
これは、デボンの歴史の中で最高の配当支払いになったよ。

デボンは最近でも固定ベースの年間配当を1株あたり0.64ドルに増やして、WTI原油の平均が1バレルあたり100ドルであれば、今年は変動配当で少なくとも1株あたり4ドルを支払うことができる。

今後は?

OPECが増産を決定したことがちょっと心配ではあるね。

でも石油価格が冷えるにしても、時間はかかるし、高止まりすれば石油の上流企業は巨額のお金を稼ぎ続けられるし、その大部分を株主に還元してくれる。

つまり、シェブロン、マラソンオイル、デボンエネルギーの投資家は、引き続き大きな数字を期待できるんじゃないかな。

 スナフキン 
最後まで読んでくれてありがとう!良い投資をしてね。ムーミン谷から祈っているよ!

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 スナフキン 
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